- Obchod Číny s Latinskou Amerikou a Karibikem vzrostl v letech 2000 až 2020 26krát. Očekává se, že obchod mezi LAC a Čínou se do roku 2035 více než zdvojnásobí na více než 700 miliard USD.
- USA a další tradiční trhy mají v příštích 15 letech tendenci ztrácet účast na celkovém vývozu LAC.Pro LAC může být stále náročnější dále rozvíjet své hodnotové řetězce a těžit z regionálního trhu.
- Plánování scénářů a nové politiky by mohly pomoci zúčastněným stranám připravit se na měnící se okolnosti.
Vzestup Číny jako obchodní velmoci měl za posledních 20 let hluboké důsledky pro globální obchod, přičemž největšími příjemci jsou klíčové ekonomické sektory v Latinské Americe a Karibiku (LAC).Mezi lety 2000 a 2020 vzrostl obchod mezi Čínou a LAK 26krát z 12 miliard na 315 miliard dolarů.
V roce 2000 čínská poptávka řídila komoditní supercyklus v Latinské Americe, což pomohlo tlumit regionální dopady globální finanční krize z roku 2008.O deset let později zůstal obchod s Čínou navzdory pandemii odolný a představuje důležitý zdroj vnějšího růstu pro pandemií zasaženou oblast LAC, která představuje 30 % celosvětové úmrtnosti na COVID a v roce 2020 zaznamenala pokles HDP o 7,4 %. Historicky silné obchodní vztahy se Spojenými státy a Evropou má rostoucí ekonomická přítomnost Číny důsledky pro prosperitu a geopolitiku v LAK i mimo ni.
Tato působivá trajektorie obchodu mezi Čínou a LAK za posledních 20 let také vyvolává důležité otázky pro příští dvě desetiletí: Co můžeme od tohoto obchodního vztahu očekávat?Jaké vznikající trendy mohou ovlivnit tyto obchodní toky a jak se mohou projevit regionálně a globálně?Stavíme na našemnedávná zpráva o obchodních scénářích, zde jsou tři klíčové poznatky pro zúčastněné strany z LAC.Tato zjištění jsou rovněž relevantní pro další hlavní obchodní partnery Číny a LAC, včetně Spojených států.
Co očekáváme, že uvidíme?
Na současné trajektorii se očekává, že obchod mezi LAC a Čínou do roku 2035 překročí 700 miliard dolarů, což je více než dvakrát více než v roce 2020. Čína se přiblíží – a mohla by dokonce překonat – USA jako nejlepšího obchodního partnera LAC.V roce 2000 čínská účast představovala méně než 2 % celkového obchodu LAC.V roce 2035 by mohla dosáhnout 25 %.
Souhrnná čísla však skrývají velké nesrovnalosti v rámci různorodého regionu.V případě Mexika, které je tradičně závislé na obchodu s USA, náš základní případ odhaduje, že účast Číny by mohla dosáhnout přibližně 15 % mexických obchodních toků země.Na druhou stranu Brazílie, Chile a Peru by mohly mít více než 40 % svého exportu směřovaného do Číny.
Celkově vzato by zdravý vztah s oběma jejími dvěma největšími obchodními partnery byl v nejlepším zájmu LAC.Zatímco Spojené státy mohou ve srovnání s Čínou zaznamenat sníženou účast na obchodu s LAC, vztahy na polokouli – zejména ty, které zahrnují hlubokou integraci dodavatelského řetězce – jsou důležitou hybnou silou výrobního exportu, investic a růstu s přidanou hodnotou v regionu.
Jak by se Čína dále prosadila v obchodu s LAC?
Ačkoli obchod poroste v obou směrech, dynamika bude spíše pocházet z dovozu LAC z Číny – spíše než z vývozu LAC do Číny.
Na straně dovozu LAC předpokládáme, že se Čína stane ještě konkurenceschopnější ve vývozu vyrobeného zboží, a to díky přijetí technologií čtvrté průmyslové revoluce (4IR), včetně 5G a umělé inteligence.Celkově vzato, zisky z produktivity z inovací a dalších zdrojů pravděpodobně převáží účinky zmenšující se pracovní síly, čímž se udrží konkurenceschopnost čínského vývozu.
Na straně vývozu LAK by mohlo dojít k významnému odvětvovému posunu.Zemědělský vývoz LAC do Číny jepravděpodobně nebude pokračovatbonanzovým tempem dnešní doby.Je jisté, že region zůstane konkurenceschopný v zemědělství.Ale jiné trhy než Čína, jako je Afrika, by přispěly k vyšším příjmům z exportu.To zdůrazňuje, že pro země LAC je důležité prozkoumávat nové cílové trhy a také diverzifikovat svůj vývoz do samotné Číny.
Celkově vzato, růst dovozu pravděpodobně předstihne růst vývozu, což způsobí vyšší obchodní deficit LAK vůči Číně, i když se značnými subregionálními rozdíly.I když se očekává, že velmi malý počet zemí LAK si udrží své přebytky s Čínou, širší obrázek ukazuje na větší obchodní deficity regionu.Kromě toho budou pro určení rozsahu a sekundárních účinků těchto obchodních deficitů v každé zemi, od trhů práce až po zahraniční politiku, životně důležité doplňkové neobchodní politiky.
Co lze očekávat od obchodu v rámci LAK v roce 2035?
Jak pandemie narušila globální dodavatelské řetězce, do popředí se opět dostaly výzvy ze strany LAC po reshoringu nebo nearshoringu a po větší regionální integraci.Za předpokladu pokračování stávajících trendů však budoucnost obchodu v rámci LAK nevypadá slibně.Zatímco v jiných částech světa, zejména v Asii, se vnitroregionální obchod v posledních letech rozšiřoval rychleji než celosvětový, v LAK nebyla stejná dynamika zaznamenána.
Bez nového významného impulsu pro regionální integraci, významného snížení obchodních nákladů v rámci LAK nebo významného zvýšení produktivity by LAK mohlo zůstat neschopné dále rozvíjet své hodnotové řetězce a těžit z regionálního trhu.Naše projekce ve skutečnosti ukazují, že během příštích 15 let by obchod v rámci LAK mohl představovat méně než 15 % celkového obchodu v regionu, což představuje 20% vrchol před rokem 2010.
Pohled zpět z budoucnosti: Co dělat dnes?
Během příštích dvaceti let se Čína stane stále důležitějším determinantem ekonomického výhledu LAC.Obchod LAC má tendenci se ještě více orientovat na Čínu – což ovlivňuje ostatní obchodní partnery a samotný vnitroregionální obchod.Doporučujeme:
Plánování scénářů
Vytváření scénářů není o předpovídání budoucnosti, ale pomáhá zúčastněným stranám připravit se na různé možnosti.Plánování měnících se okolností je obzvláště naléhavé, když je pravděpodobné, že před námi budou turbulence: Například země a společnosti LAC, které by mohly být ovlivněny potenciálními změnami ve složení vývozu LAC do Číny.Výzva, jak učinit exportní sektory na čínském trhu konkurenceschopnější, se právě pro LAC stala zjevnější.Totéž platí o potřebě vyvinout nové, alternativní trhy pro tradiční vývozy z LAC, jako je zemědělství a stále více i materiály.
Produktivita a konkurenceschopnost
Zúčastněné strany z LAK – a zejména tvůrci politik a podniky – by si měli být vědomi obchodních důsledků nízké produktivity ovlivňující výrobní sektor.Bez řešení problémů, které podkopávají průmyslovou konkurenceschopnost v regionu, bude vývoz LAC do USA, do samotného regionu a na další tradiční trhy nadále trpět.Zúčastněné strany v USA by zároveň udělaly dobře, kdyby přijaly opatření k oživení polokulového obchodu, pokud je zachování účasti USA v obchodu s LAC považováno za cíl, který stojí za to sledovat.
Čas odeslání: 10. července 2021